Предприниматели идут в кредит

В Сибирском федеральном округе (СФО) юрлица и индивидуальные предприниматели получили кредиты за весь 2023 год на общую сумму 4,2 трлн руб., что на 26% выше показателей 2022 года, сообщили „Ъ-Сибирь” в Сибирском ГУ Банка России. Почти треть от общей суммы — 1,3 трлн руб. пришлась на субъекты малого и среднего предпринимательства.

В Красноярском крае в прошлом году выдан наибольший объем кредитов бизнесу в СФО — 1,4 трлн руб. (+40% год к году). В Новосибирской области в 2023 году корпоративных кредитов выдано на 774 млрд руб. (+25% за год), в Кемеровской области — 535 млрд руб. (+32%), в Иркутской области — 495 млрд руб. (–2,4% за год).

Наибольшая динамика выдачи отмечена в Республике Тыва — рост составил к 2022 году 78,5% (всего выдано кредитов на сумму 9,3 млрд руб.) — и в Омской области, где в прошлом году было выдано займов бизнесу на 40% больше, чем в 2022-м (всего 256 млрд руб.). В то же время значительное снижение выдачи произошло в Хакасии — на 35% меньше (31,2 млрд руб.), а в Республике Алтай выдано кредитов на 7% меньше (47,4 млрд руб.).

В декабре 2023 года, как и годом ранее, в СФО наибольший объем кредитов получили предприятия оптовой и розничной торговли (163 млрд руб.), а также обрабатывающие производства (90 млрд руб.). В обрабатывающих производствах большую часть заемных средств получили предприятия и предприниматели, занимающиеся металлургическим производством и производством готовых металлических изделий (24 млрд руб.).

Выдача корпоративных кредитов растет несмотря на повышение ставок по займам. Так, по данным регулятора, в целом по Сибири в декабре 2023 года ставки по кредитам для бизнеса до года составили 14,2% (в декабре 2022–8,8%), свыше года — 14% (в декабре 2022–9,9%).

Как ранее объясняла глава Центробанка Эльвира Набиуллина, такая динамика связана с очень высокими ценовыми ожиданиями компаний, вследствие чего условия кредитования не ощущаются достаточно жесткими. «То есть многие компании могут брать кредиты в расчете на то, что дальнейший разгон инфляции обесценит их долг. Еще один фактор роста корпоративного кредита — это то, что некоторые компании готовы брать кредиты на короткие сроки по повышенным ставкам, ожидая выплат по госконтрактам в конце года», — сказала госпожа Набиуллина. На запросы редакции о динамике выдачи корпоративных кредитов в Сибири в «Сбере», ВТБ и «Газпромбанке» не ответили.

Драйверами роста кредитования бизнеса в 2023 году эксперты называют малый и средний бизнес. Только в декабре прошлого года в Сибири этому сегменту выдано кредитов на 168 млрд руб. (+55% к 2022-му). Динамика связана с государственной поддержкой, в том числе в формате программ «1764», «ПСК», комбинированной программы льготного кредитования, «зонтичными» поручительствами, гарантиями РГО и др., говорит директор по суверенным и региональным рейтингам агентства «Эксперт РА» Владислав Бухарский. «В целом благодаря реализации национального проекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы”, направленного на расширение сегмента МСП в экономике, эта часть бизнеса развивается, появляются новые игроки, и соответствующим образом растет кредитование. Кроме того, ЦБ начал поднимать ключевую ставку только во втором полугодии 2023 года, и в первом полугодии кредитные ресурсы еще оставались более доступными», — комментирует эксперт.

Динамика выдачи кредитов бизнесу в Сибири в целом соответствует общероссийской, отмечает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Прежде всего, тенденцию он объясняет быстрым восстановлением российской экономики после кризисного года, что привело к росту деловой активности и, соответственно, кредитной активности компаний. «Факторами роста спроса на корпоративные кредиты были финансирование инвестиционных проектов в рамках трансформации экономики, финансирование сделок по выходу нерезидентов из российских активов и продолжение замещения внешнего долга, а также проектное финансирование строительства жилья», — говорит господин Додонов. При этом, по его мнению, существенный рост процентных ставок во второй половине прошлого года оказал довольно сдержанное влияние на корпоративное кредитование.

Как указывается в обновленном прогнозе регулятора, темпы роста кредитования экономики замедлятся до 6–11% в текущем году. Эксперты с этой оценкой согласны, указывая на прогнозируемый рост ключевой ставки. На сегодняшний день она находится на уровне 16,00% годовых.