Стратегия на востоке

В Приморском крае планируется построить нефтехимический и нефтеперерабатывающий комплекс, способный переработать 30 млн тонн углеводородного сырья в год. Инвестировать в проект будет «Роснефть». Комплекс ВНХК состоит из трех очередей, морского порта с терминалами для нефти и продуктов нефтегазохимии, а также инфраструктурных объектов — железнодорожной ветки и электростанции. Инвестиции в создание ВНХК оцениваются в 1,3 трлн руб. Предполагается, что серьезное развитие получит и сопутствующая производственная инфраструктура при участии государства и инфраструктурных компаний с госучастием, таких как РЖД и холдинг «Россети».

Первая очередь строительства ВНХК включает комплекс нефтепереработки мощностью 12 млн тонн нефти в год, на втором этапе его дополнит комплекс нефтехимии. На третьем этапе нефтяной блок сможет перерабатывать 24 млн тонн сырья, а нефтехимический — 6,8 млн тонн. Основные виды продукции ВНХК — высококачественные моторные топлива, полимеры и другие продукты нефтехимии. Предполагается, что сырье для ВНХК будет поставляться с Комсомольского и Ачинского НПЗ, а также с Ангарской НХК. Часть сырья будет поставляться трубопроводным транспортом, часть — морским.

Гендиректор проекта ВНХК Юрий Касюк в интервью дальневосточным СМИ отметил, что ориентировочно в 2015 году проектная документация будет передана на Госэкспертизу. Ожидается, что нефтеперерабатывающая часть комплекса будет пущена в строй уже в 2020 году, а нефтехимический блок — на два года позже.

«Проект дает мощный толчок экономике Приморья и Дальнего Востока, создает базу для развития связанных производств. Это новая экономика с высокой добавленной стоимостью, — утверждает заместитель министра по развитию Дальнего Востока Александр Осипов. — Ежегодно проект ВНХК будет вносить в валовый региональный продукт Приморского края около 150 млрд руб. Также проект обеспечит край многочисленными объектами инженерной и социальной инфраструктуры. Сейчас ведется работа по определению форм и источников поддержки проекта, обеспечению его инженерной, транспортной инфраструктурой, социальными объектами. По ее результатам будут определены целесообразные меры поддержки, федеральные и региональные программы».

Предпосылки создания кластера — насыщение российского рынка и рынка АТР углеводородной продукцией высоких переделов. Цена на экспортируемое сырье и базовые продукты нефтехимии (сжиженный углеводородный газ, СУГ, метилтредбутиловый эфир и т.д.) примерно вдвое ниже цены продуктов последующих переделов, которые Россия ввозит из-за рубежа. Например, РФ импортирует поликарбонат, который стоит около $4 тыс. за тонну, или применяемые при производстве пенополиуретана изоцианаты (ТДИ, МДИ) стоимостью $2 тыс. за тонну, или полипропилен (цена на мировом рынке — около $1,4 тыс.).

В России подушевое потребление полимерных труб составляет 2,6 кг на человека, в Европе — 9,2 кг. Сегодня в России работает около 6 тыс. компаний-переработчиков пластмасс. В основном это мелкий и средний бизнес. Но в то же время в структуре импорта продукции химической промышленности изделия из пластмасс составляют 26% и в общемировой структуре производства и потребления пластмасс Россия занимает лишь 2%.

Для вхождения на перспективный рынок стран АТР «Роснефть» использует тактику, успешно опробованную ближневосточными игроками, — создание совместных предприятий или покупка стратегических долей в международных компаниях, обладающих передовыми технологиями на мировом рынке, трансфер технологий, затем агрессивный вход на рынки, которые прежде были заняты компаниями-изобретателями новых технологий. В качестве примера подобной тактики можно назвать политику саудовского химического концерна Sabic. В мае 2014 года международный концерн Bayer сообщил о возможной продаже подразделения пластмасс Bayer Material Science, которое специализируется на производстве поликарбонатов, полиуретанов и спецпластмасс. Подразделение, оказывается, не приносит запланированных доходов, поскольку Sabic заваливает мировой рынок дешевыми аналогами продукции Bayer. Из-за выхода на рынок ближневосточных игроков цена на большую часть химической продукции высоких переделов неуклонно снижается. Кстати, саудовские нефтехимики достаточно серьезно представлены на рынках АТР, так как в период снижения спроса на европейском и американском рынках компания ориентировала на восток около 40% своей продукции.

В мае 2014 года «Роснефть» подписала меморандум о выкупе у финансового консорциума (банки Unicredit и Intesa, фонд Clessidra) 50% долей компании Camfin, в свою очередь владеющей 26,19% акций итальянского производителя шин Pirelli. Сейчас сделка проходит согласование антимонопольных регуляторов Италии и России. «Кроме того, «Роснефть» и Pirelli договорились о создании в Находке (в ареале Дальневосточного нефтегазохимического кластера) научно-исследовательского центра, который будет заниматься усовершенствованием существующих и разработкой новых процессов получения синтетических каучуков. Осенью прошлого года представители «Роснефти» говорили о возможности создания на Дальнем Востоке производства специального сорта каучука сорта S-SBR — растворного синтетического бутадиен-стирольного каучука. Этот вид каучука используется в производстве «зеленых» шин, которые позволяют пользователю снизить расход топлива, потребляемого автомобилем, на 5-7%. Ожидается, что по крайней мере до 2017 года спрос на каучук S-SBR в мире будет расти не менее чем на 10% в год из-за перехода потребителей со стандартных шин на «зеленые».

В начале лета текущего года над эффективностью проекта ВНХК сгустились тучи из-за того, что правительство России планировало провести так называемый налоговый маневр, предусматривающий снижение пошлин и акцизов на нефть с одновременным повышением НДПИ. Одним из противников маневра стала НК «Роснефть», заявившая, что его осуществление приведет к снижению рентабельности будущего НПЗ Восточной нефтехимической компании и, соответственно, к серьезным затруднениям в развитии нефтегазохимического проекта в целом. «Для гарантирования вложений (в дальневосточные и арктические проекты) и осуществления соответствующего мультипликативного эффекта необходим, конечно, стабильный фискальный режим», — отметил на заседании комиссии по ТЭКу при президенте России глава «Роснефти» Игорь Сечин. Сторонники маневра призывали компанию добиваться отдельного налогового режима для своего мегахимического проекта. Однако в итоге было решено, что маневр будет осуществляться по мягкому сценарию, предложенному нефтяниками, а значит, заявленные параметры ВНХК пока не меняются.

«Если исходить из общеизвестных заявленных цифр — НПЗ мощностью около 24 млн тонн и 6 млн тонн сырья пиролиза, то проект очень амбициозен, — говорит глава Российского союза химиков (РСХ) Виктор Иванов. — При реализации намеченных планов ВНХК войдет в число мировых лидеров нефтехимии. Для переработчиков реализация даже части проекта будет значительным плюсом, потому что это будет означать переориентацию поставок углеводородного сырья с экспорта на переработку внутри страны».

По словам главы РСХ, российский рынок производства и потребления полимерных изделий отстает от развитых стран. «Для сравнения, — говорит он, — в России подушевое потребление полимерных труб составляет 2,6 кг на человека, в Европе — 9,2 кг. Сегодня в России работает около 6 тыс. компаний-переработчиков пластмасс. В основном это мелкий и средний бизнес. Но в то же время в структуре импорта продукции химической промышленности изделия из пластмасс составляют 26% и в общемировой структуре производства и потребления пластмасс Россия занимает лишь 2%». Получается, что ВНХК даст импульс подъему российского производства конечной продукции.

Некоторые обозреватели считают, что экспортный потенциал ВНХК неоднозначен, ведь нынешний главный партнер «Роснефти» в регионе Китай сам создает мощнейшие нефтехимические производства. (До 2015 года в районах дельты рек Янцзы и Чжуцзян и побережья моря Бохай будет сформировано четыре нефтеперерабатывающих комплекса производственной мощностью 20 млн тонн и три комплекса по производству этилена общей производственной мощностью 2 млн тонн в год. В 2016 году запланировано строительство дополнительных этиленовых мощностей еще на 6 млн тонн в год). Подобные масштабные проекты есть также у ближневосточных и североамериканских компаний. Однако альтернативы у «Роснефти», по сути, не существует. «Чтобы выжить в конкурентной борьбе, крупным компаниям приходится постоянно обновляться, расширяться и строить новые мощности, — говорит Виктор Иванов. — Учитывая колоссальный потенциал потребления конечной продукции нефтегазохимии в России, у ВНХК есть все шансы решить проблемы со сбытом продукции. В случае реализации проект станет драйвером развития всего Дальнего Востока».

Не меньшее значение создание нефтехимического кластера на основе ВНХК будет иметь и для социальной сферы: в самой компании и на смежных производствах будет создано 100 тыс. высококвалифицированных рабочих мест.