Привлекать через повышение
Объем привлеченных банками средств в Иркутской области с начала года вырос, но незначительно: банки отмечают рост депозитных портфелей на 5-10% в сравнении с прошлым годом. Такая слабая динамика не устраивает финансовые организации, и они продолжают повышать проценты по вкладам, активно привлекая средства населения. К тому же такой политике способствовало повышение Центробанком ставки рефинансирования на 0,25%. Тенденция обоснована и в дальнейшем будет продолжена, считают аналитики: банкам необходимы средства для обеспечения кредитного роста. Вкладчики в свою очередь и не отказываются от средства для сохранения своих накоплений «в реальном выражении», и хотя не так активно, как хотелось бы, но продолжают нести свои честно заработанные в наиболее проверенные и уважаемые банки.
Сухие факты
Объемы вкладов в Иркутской области, по оценкам игроков, растут, хоть и не очень быстрыми темпами. По данным Центрального Банка РФ, на 1 сентября банковские организации, работающие в регионе, привлекли средства клиентов в объеме более 178,2 млрд рублей, из которых в валюте и драгоценных металлах было привлечено 14,4 млрд. Большая часть этих средств представляет собой вклады физических лиц: рублевые вклады составили 117,46 млрд, валютные — 7,82 млрд в рублевом эквиваленте.
В сравнении с прошлым годом показатели действительно выросли: в январе-августе 2011 года банки региона привлекли почти 153,34 млрд руб., из которых в валюте и драгоценных металлах — 12,12 млрд. Депозиты частных лиц также были ниже: 95,58 млрд в рублях, 6,09 млрд — в долларах, евро, некоторых других валютах мира, а также в драгметаллах. Итак, статистика выводит на поверхность основные тенденции рынка вкладов в регионе. Главный тренд — рост объема привлеченных средств. За прошедший год рост портфеля депозитов в Иркутской области составил 16%, рост объемов вкладов физических лиц — более 23%.
Реальная картина
Данные Центробанка показывают общую картину, но от реальной ситуации в конкретных банковских организациях она отличается. Крупные банки, действующие на территории региона, действительно отмечают рост портфелей вкладов для физических лиц, однако не такой масштабный, как в целом у региона, по данным ЦБ РФ. Так, Байкальский банк Сбербанка России, который занимает 63,7% рынка вкладов населения в Иркутской области, по данным на начало августа, отметил, что с начала года по 1 октября объем вкладов, учитывая вновь открытые и перевложенные депозиты, составил почти 47,841 млрд рублей, что на 5% больше, чем за аналогичный период. Зато количественные показатели демонстрируют более солидную динамику: на 1 октября в банке открыто 219,8 тыс. вкладов — рост в сравнении с прошлым годом составляет 75%. Что касается в общем показателей Байкальского банка на всей территории присутствия (Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край), то данные таковы: население принесло банку 73,88 млрд (рост на 2%), открыв 373,18 тыс. вкладов (+79%).
В банке ВТБ24 (занимает около 11,53% рынка вкладов физических лиц в регионе) сообщили, что, по данным на 1 октября, объем вкладов в Иркутской области (Иркутск, Ангарск и Шелехов) составил 8,51 млрд рублей, показав рост по сравнению с началом текущего года на 877 млн или 11,5%. Всего за январь-октябрь 2012 года открыто почти 12 тыс. вкладов на сумму более 7,15 млрд руб., за 9 месяцев прошлого года — 8,79 тыс. депозитов общим объемом 3,52 млрд. Рост налицо: по числу открытых вкладов он составил 36%, по объему вложений — более чем в 2 раза. В Иркутском филиале Альфа-банка сообщили, что за 9 месяцев работы объем вкладов частных лиц составил 208 млн руб., рост по объему есть, однако данные о динамике банк не предоставил.
Интересно, что во многом осень-2012 оказалась более благоприятной для банковской сферы, чем осень прошлого года, когда финансовые организации бросили все силы на привлечение средств населения. В первом месяце осени этого года Байкальский банк привлек депозитов в Иркутской области на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого. В суммарном выражении цифры выглядят так: 1,157 млрд рублей против 727 млн. В общем по Байкальскому региону данные несколько ниже: почти 1,27 млрд рублей против 1,04 млрд — итого рост 22%. В ВТБ24 рост в сентябре этого года в сравнении с прошлым составил 10%. То есть прошлогодняя вспышка массового повышения ставок в осенний период на фоне нестабильной ситуации в Еврозоне дала меньшие результаты, чем спокойное течение жизни в этом. «Скачок ставок осенью 2011 года был спровоцирован вспышкой европейского кризиса и отчасти был своего рода психологической реакцией. Сейчас внешний фон более благоприятен», — считает аналитик Альфа-банка Дмитрий Долгин.
Структурный подход
Отношение людей к депозитам практически не изменилось: население по-прежнему в большей степени доверяет рублевым вкладам, хранить деньги в иностранной валюте сегодня почти не принято. И эта тенденция прослеживается на примере большинства крупных финансовых организаций. В ВТБ24 в Иркутской области наиболее востребованными сегодня являются рублевые вклады — их доля в портфеле составляет по сумме более 80%, по количеству — около 85%. На долю вкладов в долларах США приходится по суммам около 14%, по количеству — 9%, в евро — около 5% как по количеству, так и по объему. В Альфа-банке также подтвердили, что у жителей Иркутской области в большей степени популярностью пользуются рублевые депозиты — в банке на их долю приходится более 70%. Однако аналитики считают, что полностью игнорировать валютные депозиты сегодня нельзя: ключ к успеху лежит в диверсификации своих вложений.
В январе-августе 2011 года банки региона привлекли почти 153,34 млрд руб., из которых в валюте и драгоценных металлах — 12,12 млрд. Депозиты частных лиц также были ниже: 95,58 млрд в рублях, 6,09 млрд — в долларах, евро, некоторых других валютах мира, а также в драгметаллах.
«На протяжении десятилетия до кризиса 2008 года у вкладчиков был четкий ориентир на укрепление рубля к основным валютам, что и предопределяло низкую привлекательность валютных вкладов — их доля в общем объеме вкладов снизилась с 50% в 1998 году до 15% в середине 2008 года. Девальвация 2008-2009 годов спровоцировала бегство в валюту — ее доля в депозитах взлетела до 35%, однако затем сложилась довольно парадоксальная ситуация: несмотря на негативные сигналы по рублю, доля валютных депозитов уже на протяжении двух лет остается на уровне 20%. Скорее всего, это связано с тем, что теперь и мировые валюты — доллар и евро — не представляются такими же надежными, как раньше. Иными словами, население уже больше не знает, в какую валюту бежать. Учитывая низкую предсказуемость курсов, диверсификация валют представляется оптимальной стратегией сбережений», — считает Дмитрий Долгин.
По времени размещения своих средств на депозитах данные в организациях рознятся. Так, в Альфа-банке сообщили, что самые популярные сроки для вложений — от 6 месяцев до года, на срок более 12 месяцев в Иркутске банк привлекает только около 20% вкладов от общего объема. В ВТБ24 картина другая: 38% по количеству и 51% по сумме приходится на депозиты сроком от трех лет и выше, далее по популярности идут вклады на срок от 90 до 180 дней (30% от общего объема), на третьем месте — вклады от полугода до года (17%).
Что касается средних сумм вложений, то, по данным, предоставленным местными банками, сложно судить о том, богаче ли стали иркутяне: данные слишком противоречивы. Клиенты ВТБ24 стали вкладывать в депозиты больше денег: если, по данным на прошлый сентябрь, средняя сумма вклада составляла 527 тыс. рублей, то в этом году этот показатель вырос сразу на 47% — до 775 тыс. Довольно солидные данные у Иркутского филиала Альфа-банка: в настоящее время средний размер вклада соответствует $20 тыс. в рублевом эквиваленте. В сравнении с прошлым годом показатель не изменился.
В Байкальском банке средняя сумма вклада значительно ниже: 198 тыс. руб. по Байкальскому региону и 217 тыс. — по Иркутской области, что составляет 113 и 117% соответственно от средней суммы вклада в сентябре прошлого года. То есть в ББ СБ рост есть, однако не заоблачный. Общий рост по объему вкладов в банке обеспечивает не увеличение среднего размера вложения, а именно число открытых депозитов.
Но «средняя температура по больнице» — это всего лишь обобщенные показатели. Доля крупных (более 1 млн рублей), средних (до 700 тыс.) и малых вкладов (до 400 тыс.) в каждом банке разная, во многом она зависит от направленности и ориентированности на конкретные целевые аудитории. Сбербанк давно получил негласный титул народного банка, рассчитанного на абсолютно любого клиента. Собственно, это и объясняет статистику ББ СБ: как и в 2011 году, наибольшую долю в портфеле занимают малые вклады до 400 тыс. руб. — 65%, средние и крупные — 13% и 22% соответственно. Схожая ситуация и у ВТБ24 в Иркутске: более 70% в портфеле — это мелкие вклады, за последний год их доля на 1% уменьшилась в пользу средних, но все равно остается подавляющей. Однако основную денежную массу банку приносят именно крупные депозиты — в объемном выражении они составляют сразу 70%. Кардинально другая ситуация в Альфа-банке, который во многом рассчитан на бизнес-аудиторию: более 60% от всех вкладов физических лиц в Иркутске — это вклады размером более 1 млн рублей.
Курс — на повышение
В общем, считают эксперты, население сегодня доверяет банкам и депозитным продуктам: по оценкам Дмитрия Долгина, 50% рынка розничных депозитов в настоящее время контролируется четырьмя крупнейшими игроками — все они являются государственными банками, уровень доверия к которым среди населения традиционно высок. Доверие к более мелким игрокам поддерживается системой страхования вкладов, при которой на 100% гарантируются розничные депозиты объемом до 700 тыс. рублей. Сейчас обсуждается возможность увеличения порога страхования до 1 млн рублей, что также будет способствовать притоку средств в банки. (Идея о повышении планки появилась в конце сентября, за ее внедрение в жизнь выступает Центробанк, Агентство по страхованию вкладов и федеральные министерства — финансов и экономического развития. По их оценке, с 2008 года, когда порог был последний раз повышен с 400 до 700 тыс., доходы населения выросли вместе с инфляцией, поэтому цифра четырехлетней давности уже не актуальна. Но пока дальше разговоров об увеличении порога страхования вкладов дело не идет.)
«Банковский депозит в силу своего почти безрискового характера (низкой доходности) редко используется как инвестиционный инструмент. В лучшем случае он позволяет сохранить свои сбережения «в реальном выражении». Таким образом, слабый приток средств на депозиты, который мы наблюдаем сейчас, это не боязнь полностью потерять вклад, а неготовность сберегать на фоне растущих инфляционных опасений», — считает эксперт.
Тем не менее банки будут и дальше пробовать повышать активность населения, в основном за счет повышения процентных ставок по вкладам.
«Банкам необходимы средства для финансирования кредитного роста, который остается достаточно высоким: рост корпоративного кредитного портфеля банковской системы составляет 21-22%, а розничного — 43-44%. Депозитная база увеличивается более медленно — 20-21%, то есть предпосылки для дальнейшего роста ставок по депозитам сохраняются. Между тем у крупных банков есть альтернативный источник фондирования — кредиты от ЦБ и депозиты Минфина. Их объем вырос с начала этого года на 1,3 трлн рублей и сейчас составляет 2,4 трлн, или 7,5% совокупных активов банковского сектора. Этим объясняется тот факт, что ставки по депозитам крупнейших госбанков растут не так сильно, как у более мелких игроков», — считает аналитик Альфа-банка Дмитрий Долгин.
Однако кредиты Центробанка стали менее привлекательным для банков в сентябре этого года из-за повышения ставки рефинансирования: с 14 сентября ставка выросла на четверть процентного пункта, с 8 до 8,25%. Рост не критичный, однако деньги населения для банков могут обойтись дешевле. На этом фоне прогнозы аналитиков уже сбываются: финансовые организации медленно и без особого шума начинают повышать ставки. Так, Промсвязьбанк в начале октября заявил о повышении доходности депозитов на 0,3-1 процентный пункт. При открытии через интернет доходность вклада составит до 10,3%. ВТБ24 11 октября объявил о росте доходности депозитной линейки на 0,5-1,5 процентных пункта. Ставка по базовым вкладам увеличилась до 9%, максимальная ставка — до 10%. «Это четвертое повышение ставок за год, оно отражает процессы, происходящие сегодня на финансовом рынке России», — подчеркнули в банке.
По прогнозам, даже с усилением работы банков по привлечению населения, в ближайшее время огромного притока средств в депозитные портфели ждать не стоит, так как население сейчас не настроено на сбережение денег. «В условиях ускорения инфляции и неопределенности относительно валютных курсов домохозяйства предпочитают тратить, а не сберегать. В первом полугодии 2012 года норма сбережений составляла всего 8% от денежных доходов, что ниже 11% за соответствующий период прошлого года и является одним из минимальных значений с 2000 года. В этих условиях приток средств в банки, скорее всего, останется вялым, что вынудит их продолжить повышать ставки. ЦБ через фондирование банков сможет ограничить или сгладить масштаб повышения, но вектор ему изменить вряд ли удастся», — прогнозирует Дмитрий Долгин.
