Приоритеты эпохи нестабильности

В начале сентября рейтинговое агентство Moody`s опубликовало на официальном сайте отчет о состоянии банковского сектора в России. По мнению аналитиков, все не так уж печально: можно надеяться на восстановление экономического роста в 2017-м, параллельно будет улучшаться и ситуация с качеством кредитов. Оптимистичный прогноз. А как оценивают текущую ситуацию и перспективы завтрашнего дня сами банкиры?

Отчет Moody`s вышел под заголовком, который в общем отражает все его содержание — Banks — Russia. Asset Quality Bottoms Out as Economy Looks Up, but Credit Costs to Remain High («Качество активов российских банков начало улучшаться на фоне улучшения состояния экономики, но стоимость риска останется высокой»).

Информацию подробно изучил «Коммерсантъ» и резюмировал главные выводы. Аналитики Moody`s уверены, что ухудшение качества активов в российском банковском секторе достигло дна: доля сомнительных, проблемных и невозвратных кредитов снизилась до предкризисного уровня — около 1% от портфеля, чего не наблюдалось с начала 2014 года. Значительно ослабла и миграция корпоративных ссуд в группу наихудшего качества, что «показывает замедление роста плохих активов» и «прохождение острой фазы кризиса». Более того, переход от снижения экономики на 1% в текущем году, как полагает Moody`s, к хоть и скромному, но все же росту на 1,5% в следующем повысит качество активов банков и кредитоспособность корпоративных заемщиков.

Эксперты подчеркивают, что в числе прочих факторов позитивное влияние на уровень просрочки в банковском ритейле будет оказывать повышение доли ипотеки как менее рискованного продукта в общем объеме выдачи.

Вместе с тем Moody`s ожидает, что стоимость риска останется высокой в 2016-2017 годах из-за недостаточного уровня резервов, сформированных под проблемные кредиты. Так, к концу 2015 года покрытие проблемных ссуд резервами, по оценкам Moody`s, было на уровне 61% по сравнению с 80% в конце 2013 года. Это ниже, чем в кризис 2008-2009 годов, и самый низкий уровень за последние десять лет, говорится в отчете. Одновременно в агентстве рассчитывают, что рост доходов и чистой процентной маржи даст банкам возможность увеличить резервирование и восстановить уровень покрытия проблемных кредитов резервами до среднеисторических уровней.

В спецвыпуске «Экономика региона» мы предложили банкирам Иркутской области обсудить, насколько финансовый сектор адаптировался к «новой экономической реальности», на что банки сейчас делают ставку и каким видят свое будущее.

В дискуссии участвуют:



Драйверы роста

В кризис как никогда важно верно выбрать направление, не рассеиваться и сконцентрироваться на тех услугах и предложениях, которые могут стать драйверами роста. Какие продукты в банковском секторе в настоящий момент остаются востребованными, на что делают акцент сами банкиры?

Владимир Чернышев:

Драйверы роста сегодня — это ипотека и потребительские кредиты. Наиболее быстрый рост в 2016 году показывают именно кредиты наличными — за 9 месяцев 2016 года наш показатель по выдаче составил 267% по сравнению с 9 месяцами 2015 года. По ипотеке рост по выдачам составил 146%.

Анна Сафонова:

Ипотека — безусловно, драйвер. Прежде всего благодаря существующим на рынке программам поддержки — это и государственная программа по льготному ипотечному кредитованию, и военная ипотека, и возможность использовать для целей погашения ипотечного кредита материнский капитал.

Также в нашем банке одними из наиболее востребованных являются продукты для премиальных клиентов — депозиты с повышенными ставками, инвестиционно-страховые программы (инвестиционное страхование жизни, накопительное страхование жизни, индивидуальный инвестиционный счет), пакет услуг на базе премиальной пластиковой карты, включающий комплекс банковских и небанковских сервисов и привилегий на специальных условиях (персональный менеджер, страхование выезжающих за рубеж, доступ в бизнес-залы аэропортов и др.).

В корпоративном сегменте с началом углубления негативных явлений в экономике и замораживанием кредитного рынка акцент сделан на развитии транзакционного бизнеса. Помимо традиционного расчетно-кассового обслуживания, он включает в себя целый набор финансовых решений по широкому спектру вопросов, касающихся внутренней бухгалтерии предприятия, оптимизации финансовых потоков, юридических аспектов деятельности, принятия эффективных управленческих решений в целом. Практика показывает, что такие комплексные решения востребованы клиентами, поскольку позволяют им существенно экономить на стоимости банковского обслуживания.

Александр Логунов:

В целом по банковскому сектору хорошо «прибавили» вклады, плюс 18% за первое полугодие 2016 года. Промсвязьбанк тоже отмечает эту устойчивую тенденцию — люди сберегают. Мы ждем хорошей динамики от блока «Частный капитал». Это клиенты-физлица, имеющие более 10 миллионов рублей на своих счетах. В Иркутске мы открыли зону обслуживания VIP-клиентов в сентябре 2014 года с общим портфелем в 300 миллионов рублей. На начало 2016 года преодолели планку в миллиард рублей по сбережениям в этом сегменте, к сентябрю достигли показателя в два миллиарда.

Если говорить о кредитовании бизнеса, то сегодня поддерживать качественные инвестиционные проекты как действующих, так и новых клиентов банкам позволяет программа, реализуемая совместно с Корпорацией МСП. Это эффективный инструмент, позволяющий снизить нагрузку на капитал банков в условиях сохраняющихся высоких экономических рисков. Предприниматели проявляют высокий интерес к кредитам по этой программе в связи со льготными ставками финансирования. Низкая стоимость инвестиций уменьшает сроки окупаемости и делает проекты более привлекательными.

Немаловажно, что участие в программе позволяет банкам привлекать новых клиентов из числа успешно действующих малых и средних предприятий, реализующих инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики.

Владимир Деркач:

В крупном и региональном корпоративном бизнесе (выручка клиентов свыше 3,5 млрд руб.) традиционно ключевую роль играет кредитование предприятий. В данном сегменте клиентов традиционно очень высокая конкуренция между банками, и, как следствие, кредитная маржа очень небольшая. Однако наметилась устойчивая тенденция к увеличению доходов от расчетного бизнеса за счет комплексного предложения всей продуктовой линейки банка крупным клиентам и индивидуальных тарифных решений как кредитующимся клиентам, так и клиентам, не пользующимся кредитными продуктами Альфа-Банка. Рост доходов в Иркутском регионе в этом сегменте произошел за счет рисковой прибыли более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2015 года за счет нескольких крупных сделок по кредитованию.

В среднем корпоративном бизнесе (выручка предприятий от 350 млн руб. до 3,5 млрд руб.) банк с 2014 года ориентируется на получение дохода от некредитных продуктов и увеличение продуктового проникновения. Кредитование носит сервисный характер и основано на консервативной кредитной политике. Поэтому доля безрисковой прибыли в структуре операционного дохода составляет более 80%. Достичь такого результата позволила широкая линейка пакетов услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, конкурентные сервисные и технические решения для клиентов, ведущих внешнюю экономическую деятельность, четкая система продаж.

К основным драйверам роста в розничном сегменте на текущий момент мы можем отнести: карту РЖД, карту Cashback (кредитная и дебетовая карта с возможностью возврата до 10% деньгами обратно на карту при оплате на АЗС, в кафе и ресторанах), кредитные карты с льготным периодом 60 и 100 дней, а также кредиты наличными со сниженными процентными ставками. Так, прирост выданных кредитов наличными за 2-й квартал составил более 60%, а за 3-й квартал 2016 года — еще на 30%. По кредитным картам в 2016 году ежеквартально прирост удваивается. Также к драйверам относим и предложение для премиального сегмента, специально подобранный пакет услуг «Максимум».

Станислав Дужинский:

В этом году мы наблюдаем довольно значительный рост спроса на POS-кредитование. Совокупные выдачи новых POS-кредитов с января по сентябрь 2016 года превысили прошлогодние значения на 12,6%. Средняя сумма таких кредитов составляет в нашем иркутском подразделении около 30 тыс. рублей, средний срок — 13-14 месяцев.

Этому способствует ряд факторов. Население постепенно адаптируется к новой экономической реальности, и мы отмечаем восстановление спроса на покупку определенных товаров. Хотя, тут стоит отметить, что на рынке есть эффект его переключения на более доступные позиции. Так, по данным Росстата, за первое полугодие оборот розничной торговли мобильными телефонами вырос на 25% относительно соответствующего периода прошлого года, мониторами — на 15%, компьютерами — на 4,8%. При этом розничный товарооборот мебели снизился на 5,8%, ювелирных изделий — на 7,6%, одежды из меха — на 8,9%.

В лидерах — ипотека

Как сообщает официальный сайт Центробанка, последний месяц лета нынешнего года характеризовался дальнейшим ростом спроса на ипотечные жилищные кредиты (ИЖК) под влиянием активного участия кредитных организаций в программе государственной поддержки рынка ИЖК и продолжающегося улучшения ценовых условий на рынке ипотечного жилищного кредитования. Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК в рублях, снижаясь второй месяц подряд, в августе 2016 года составила 12,66% (в июле с.г. — 12,82%). Еще более ощутимо снизился уровень процентной ставки по ИЖК, предоставленным под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве, — с 11,84% в июле до 10,87% в августе 2016 года. Объем предоставленных ипотечным заемщикам средств в августе 2016 года достиг максимального значения с марта — 125 млрд рублей, увеличившись за месяц на 13%. За первые восемь месяцев текущего года кредитными организациями было предоставлено ИЖК на сумму 899,5 млрд рублей, или на 37,8% больше, чем годом ранее.

Анна Сафонова:

Для ипотечного рынка действительно наступил благоприятный период: общее улучшение ситуации в экономике, укрепление курса национальной валюты, снижение темпов инфляции и ключевой ставки позволили банкам не только вернуть ипотечные ставки на докризисный уровень, но и развивать собственные и партнерские проекты с застройщиками и агентствами недвижимости.

По статистике муниципального филиала банка «Открытие», офис которого работает в Иркутске, в настоящее время сделки на готовое и строящееся жилье заключаются в отношении 60 на 40%: вторичный рынок в лидерах, но растет и первичный благодаря действию программы с господдержкой.

Начало 2017 года для ипотечного рынка пройдет под знаком отмены программы с господдержкой и изменения уровня ставок не в пользу рынка новостроек. Но уже к концу первого — началу второго квартала 2017 года мы ожидаем возобновления спроса на ипотечные программы для приобретения строящегося жилья: у большинства застройщиков доля ипотечных сделок достигает 70-80%, это станет стимулом к разработке альтернативных программ совместно с банками-партнерами. В целом есть основания полагать, что ситуация на первичном рынке жилья нормализуется в первой половине 2017 года.

Делать прогнозы о состоянии рынка ипотечного кредитования в долгосрочной перспективе нерезонно: слишком сильно его самочувствие зависит от экономической ситуации в стране в целом.

Владимир Чернышев:

Рекорды выдач по ипотеке были в 2014 году. Да, в 2016 году объемы ипотечных выдач растут по сравнению с 2015 годом, но они далеки от докризисных и вряд ли их достигнут при нынешней ситуации на рынке. Хотя спрос на ипотечные кредиты в 2016 году выше, чем в прошлом году, примерно на 30-40%. Скорее всего, программа государственной поддержки по ипотеке в 2017 году продлеваться не будет. Уровень рыночных ставок к началу 2017 года будет вполне приемлемым. В первом квартале 2017 года мы, скорее всего, увидим среднюю ставку по ипотеке 13%, это комфортная ставка, которая не будет каким-то стоп-фактором для покупателей строящегося жилья. Кстати, такая же ставка на рынке была и в рекордном 2014 году. Если инфляция в следующем году снизится, мы вполне можем увидеть ставку и ниже 13%. В 2017 году фокус будет сосредоточен на рынке вторичного жилья и рынке вторичного автотранспорта.

Кредитование оживает

Восстановление потребительского кредитования из мечты постепенно переходит в реальность.

Александр Логунов:

Общий банковский тренд — в последние годы портфель розничных кредитов сжимался. В целом по банковской системе снижение активов в розничном секторе за первое полугодие 2016 года составило 3%. Во-первых, банки сокращали риски. Во-вторых, население относилось к кредитам сдержанно. Однако сейчас спрос растет, а банки снижают ставки. Для сравнения: не так давно наши отделения принимали в среднем по 5-6 заявок в день, в последнее время — уже до 15 заявок.

Мы также отреагировали на спрос, который существует в части мгновенных кредитов. У нас появился сервис «Турбоденьги». Заявки на суммы до 25 000 рублей принимаются через интернет или мобильный банк. Продукт совсем новый, но уже стал популярным. За первый «тестовый» месяц мы планировали выдать 10 миллионов рублей, а выдали 30.

Анна Сафонова:

Как и большинство банков, «Открытие» ведет консервативную кредитную политику. Мы учитываем все еще высокие риски, связанные с падением реальных доходов населения, и нестабильную ситуацию в экономике. Но тем не менее финансирование клиентов банк не закрывает. Потребительские кредиты выдаются на различные цели, в том числе на рефинансирование кредитов других банков, наиболее надежным и финансово предсказуемым категориям заемщиков, прежде всего зарплатным клиентам.

Станислав Дужинский:

На фоне существенного замедления инфляции и практически полного прекращения падения реальных зарплат (—0,3% за восемь месяцев 2016 года относительно соответствующего периода 2015 года) мы действительно отмечаем некоторое восстановление потребительского кредитования в России.

Ольга Беспечная:

В Альфа-Банке с 15 сентября снижены процентные ставки по кредитам наличными, такая тенденция наблюдается и во многих других финансовых учреждениях, это связано прежде всего со снижением ЦБ ключевой ставки рефинансирования. Смягчение процентной ставки распространяется в Альфа-Банке как на кредиты, которые клиент оформляет первый раз, так и на погашение ранее оформленных кредитов. Благодаря этому решающему фактору в принятии решения на получение кредита клиенты активнее пользуются кредитными предложениями. Клиенты, получающие заработную плату на карты Альфа-Банка, могут оформить кредит от 13,99% — такой ставки не было даже в докризисный период.

Пластик на любой вкус

Переход к безналичным расчетам для экономики безусловный плюс. Позволяет сократить масштабы теневого сектора, увеличивает налоговые поступления, повышает доходы банков. А продвинутые пользователи банковского «пластика» подтвердят, что оплачивать покупки по карте удобнее и даже выгоднее. Неудивительно, что банки активно стимулируют хождение этого «блага цивилизации».

Владимир Чернышев:

Интерес к картам, конечно, есть. Наш портфель по кредитным картам за 9 месяцев 2016 года вырос на 7%. Если говорить о рынке, по нашим данным, объем кредитной задолженности россиян на банковских картах в 2015 году снизился на 5%, что связано с более рациональным поведением клиентов. Имея меньше доходов, чем в 2014 году, люди сокращали свои расходы на потребительские товары и услуги. Соответственно, в 2015 году снизился спрос на кредитные карты и кредиты наличными. В 2016 году мы видим оживление потребительского спроса, который перекроит падение рынка прошлого года.

По нашим данным, объем безналичных оборотов по банковским картам к 2020 году вырастет более чем в 2,5 раза: с 8 до 21 трлн руб. Это будет происходить за счет существенного роста количества безналичных транзакций по картам, но при снижении среднего чека.

Спрос клиента на безналичную оплату будет опережать рост терминальной сети. Количество транзакций в месяц в одном среднем терминале вырастет с 460 шт. в 2015 г. до 1 100 шт. к 2020 г. Оборот на один POS-терминал увеличится в два раза. Если в 2015 г. он составлял 536 тыс. руб. в месяц, то через пять лет достигнет 1,2 млн руб.

Сегмент клиентов с устойчивым «безналичным» поведением, по нашим прогнозам, будет характеризоваться удельно большим доходом, склонностью к совершению спонтанных покупок, кроме того, такие клиенты будут активными пользователями программ лояльности.

Что касается трендов онлайн-покупок, то через пять лет для половины пользователей она станет привычной процедурой. Карта как способ оплаты станет привычной настолько, что психологическое отторжение будут вызывать торговые точки, где возможности безналичного расчета не будет. Основным трендом для интернет-торговли станет переход интернет-магазинов в формат мобильных приложений. То есть шопинг и пластиковая карта будут «жить» в смартфоне.

Александр Логунов:

Банки активно развивают линейки пластиковых карт — как дебетовых, так и кредитных. Предложения становятся все заманчивей, льготные периоды по «кредиткам» все дольше. Наше свежее предложение — карта в валюте с первым льготным периодом 365 дней — Premium Grace. Также мы запустили карту «ПСБ Планета», которая позволяет, оплачивая товары и услуги, копить мили, а затем тратить их на туристические путевки, путешествия, гостиницы, прокат автомобилей. Кроме того, в сентябре у нас появилось кобрендиноговая карта «Промсвязьбанк-S7 Priority», разработанная совместно с авиакомпанией S7, которая, на наш взгляд, является одной из самых выгодных карт по накоплению миль из всех предложений на рынке. Новинкой рынка карт стала дебетовая карта «В движении» — это первый в России банковский продукт для любителей бега и здорового образа жизни.

Ольга Беспечная:

Количество клиентов, оформляющих кредитные карты в Альфа-Банке, безусловно, растет. С начала 2016 года мы выдали 1692 карты клиентам в розничных отделениях, кредитный портфель от выдачи равен 136 миллионам рублей. По отношению к аналогичному периоду предыдущего года прирост портфеля составляет 33%, прирост количества выданных карт — 16% (основная доля приходится на уже одобренные предложения по кредитным картам действующим клиентам).

Рост связан с тем, что в настоящее время мы используем сегментную стратегию при работе с каждым клиентом. Она проявляется как в качестве сервиса в соответствии с потребительскими запросами, так и в сформированных банком предложениях по оформлению кредитных продуктов в соответствии с поведенческими индикаторами. То есть каждому клиенту оформляем специально для него разработанное предложение, наиболее выгодно и комфортно подходящее к его запросам.

Эффективность и еще раз эффективность

«Традиционный банкинг умер, новый только формируется», говорят эксперты. Если до кризиса все участники рынка стремились активно расти, то в новой модели приоритетом стала эффективность. Компании начали проводить внутреннюю реструктуризацию с целью снижения затрат, в том числе на избыточную или неэффективную инфраструктуру. Аналогичную стратегию реализуют и банки. Как вариант, можно сокращать число офисов и развивать дистанционное обслуживание.

Анна Сафонова:

Говорить об уходе в небытие традиционного банкинга, конечно же, преждевременно. Потребность клиентов, прежде всего старшего поколения, в получении услуг через обращение в офисы будет сохраняться достаточно долго. Тем не менее банковский бизнес в целом действительно переживает цифровую трансформацию, и этот запрос на инновации формирует новое поколение, выросшее «с гаджетами в руках». Получают все большее распространение современные гаджеты с использованием NFC (ближняя бесконтактная связь) и бесконтактные карты с поддержкой технологий PayPass/PayWave. Возможность оплатить покупку или проезд в общественном транспорте одним движением руки, просто поднеся к считывающему устройству карту, смартфон, часы, браслет — это уже реальность сегодняшнего дня. Digital-технологии обеспечивают безопасность, экономическую выгоду, удобство взаимодействия клиента с банком, и очевидно, что за ними будущее. В банке «Открытие» почти все новые карты для розничного рынка выпускаются с поддержкой NFC.

Что касается нашего банка, то его офисная сеть является основным каналом, через который получают обслуживание клиенты, прежде всего частные лица. При этом банк активно развивает дистанционные каналы: уже очень многие операции наши клиенты могут проводить, не посещая офис банка — через интернет или мобильный банк. В 2016 году одним из главных нововведений в приложении стал чат с сотрудниками банка, которые ответят на любой вопрос клиента в любое время: чат работает в том же режиме, что и само приложение — круглосуточно.

А юридические лица дистанционными сервисами пользуются давно и активно. Мы уверены, что удобство и выгоды онлайн-банкинга все больше будут ценить и частные лица. Конечно, переход на цифровые технологии займет довольно продолжительное время, но в перспективе они станут основными и потребность в большом количестве офисов просто исчезнет.

Станислав Дужинский:

Активные мероприятия по сокращению издержек проводились банками в предыдущие периоды. Сейчас более актуально поддержание конкурентоспособного предложения своих продуктов и услуг в условиях сжатого рынка. Развитие дистанционных каналов во многом позволяет решить эту задачу. За два года доля клиентов нашего банка, которые хотя бы раз в течение месяца пользовались информационными сервисами банка (интернет-банк, мобильный банк, сервис «Мой кредит»), выросла более чем в два раза и сейчас превышает 20%. 10% наших клиентов гасят свои обязательства по кредитам онлайн.

Александр Логунов:

На самом деле к цифровому «завтра» можно прикоснуться уже сегодня. Все мы пользуемся мобильными телефонами, оплачиваем услуги через интернет, общаемся в соцсетях. Промсвязьбанк поставил себе стратегическую задачу — мы активно строим digital-банк. В 2016 году заняли первое место по интернет-банку для физлиц. До конца года обновим интернет-банк PSB On-Line для юридических лиц — он станет еще удобнее и практичнее в использовании.

Сегодня важно не просто организовать дистанционные каналы (интернет-сервисы и мобильные приложения есть уже у многих), а сделать их максимально комфортными и полезными.

Не секрет, что бизнес сейчас переживает непростые времена, и любая ошибка, любой ненадежный контрагент могут стоить очень дорого. Поэтому теперь в интернет-банке PSB On-Line есть сервис, который мы назвали «Светофор». Система автоматически анализирует информацию о получателе из официальных источников (ЕГРЮЛ, арбитражные дела, исполнительные производства, сообщения о банкротствах, бухгалтерская отчетность и т.д.). При оформлении платежного поручения и вводе ИНН контрагента пользователь видит цветовые сигналы — красный, желтый и зеленый. Кликнув по сигналу, можно перейти на карточку с подробностями проверки и увидеть причины сигналов — например, «процедура банкротства», «признаки номинальности», «крупные суммы арбитражных исков». Удобно! А мы знаем, что клиенты выбирают банк не только по «калибру». Самый большой — не значит самый удобный.

А в дальнейшем ставим задачу создать «бесшовный» интернет-банк, который будет «проходить» через все бизнес-линии. То есть, если клиент обслуживается в Промсвязьбанке и как физическое лицо, и как юридическое, ему не нужны будут два разных приложения. Все операции можно будет совершить на единой платформе. Никаких границ.