Не по средствам

С начала 2016 года объемы кредитования жителей области увеличились на 26%. И если в 2015 году на волне кризиса и повышенных ставок жители области умерили свой кредитный аппетит, то в этом году снова «проголодались». Примечательно, что среднестатистический иркутянин с начала 2016 года взял у банков в долг больше денег, чем такой же среднестатистический россиянин. При этом по уровню доходов населения Иркутская область находится всего лишь на 55 месте, тогда как по количеству кредитов на душу населения — на 12-м. Все это вынуждает экспертов делать сдержанные прогнозы по рынку и предупреждать, что рост просроченной задолженности по кредитам продолжится.

Оттепель на рынке

В 2016 году банки наконец смогли вздохнуть с облегчением: после прошлогодней апатии на рынке люди снова пошли за кредитами. За семь месяцев текущего года жители области оформили в банках на 14 млрд рублей займов больше, чем за аналогичный период прошлого, сообщает отделение «Иркутск» Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ). В общей сложности за этот период физлицам в форме кредитов было выдано 67,8 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом году на ту же дату было 53,9 млрд рублей. Прирост, таким образом, составил почти 26%.

Крупнейшие банки тоже отметили растущий спрос со стороны населения на кредиты. О двукратном росте объемов выдачи займов по сравнению прошлым годом заявил Байкальский банк Сбербанка РФ, клиенты которого оформили кредитов на общую сумму более 35,5 млрд рублей. Еще более впечатляющие показатели у банка ВТБ24 в Иркутске: у них объем кредитов наличными вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в 3,6 раза — до 5,4 млрд рублей.

Представители банков говорят, что увеличение портфелей в этом году произошло почти по всем видам кредитов физлицам. Исключением являются только автокредиты и кредитование малого бизнеса, сообщили в банке ВТБ24. «Но по малому бизнесу незначительное снижение — меньше 1%, а вот портфель автокредитов сократился на 13%. Это связано с тем, что последние четыре года рынок автокредитования в стране продолжает сокращаться. Если в 2012 году было продано 3 млн автомобилей на российском рынке, то в 2015 году — всего 1,6 млн», — объяснил управляющий банком ВТБ24 в Братске Дмитрий Степаняк.

Любопытно, что

Наибольшим спросом у жителей Приангарья по-прежнему пользуются потребительские кредиты. На втором месте по востребованности — ипотека.

На ее долю приходится около 18% от общего объема оформленных с начала года займов. В кредитном портфеле жилищные кредиты занимают больше трети объема задолженности физлиц перед банками, или 82,3 млрд рублей. На третьем месте, по данным банка ВТБ24, находятся займы малому бизнесу, затем идут кредитные карты, а замыкают рейтинг популярности автокредиты.

Эксперты случившуюся на рынке оттепель объясняют двумя существенными факторами. «Первым из них выступает снижение ставок, и не только за счет ключевой ставки ЦБ РФ, — говорит аналитик группы компаний «Финам» Богдан Зварич. — Банки со своей стороны тоже снижают ставки в попытке привлечь качественных заемщиков. Стараются предоставить им лучшие условия на рынке. Однако в большей степени росту спроса на кредиты способствует стабилизация экономической ситуации в стране: люди становятся все более уверенными в том, что им удастся погасить кредит».

Туманное будущее и недалекое прошлое

По прогнозам аналитиков, улучшаться ситуация на кредитном рынке будет как минимум до середины 2017 года. Что будет дальше, никто пока не берется судить. Впрочем, возврат к докризисным объемам кредитования не готов предсказать ни один эксперт, учитывая, что рынок до сих пор не дотягивает до объемов кредитования, которые были в регионе в 2012 году.

Снижение темпов кредитования населения оказалось существенным. В общей сложности объемы выдачи кредитов физическим лицам в 2015 году, по сравнению с данными за 2014-й, снизились на 32%, в Сибирском федеральном округе (СФО) — на 37%, в Иркутской области — на 34%. Если в 2014 году сумма выданных населению области кредитов составляла почти 160 млрд рублей, то в 2015 году — 105 млрд. Причем спад коснулся абсолютно всех категорий кредитов физических лиц — от потребительских до ипотеки. Например, за год в области ипотечных кредитов было выдано меньше на 13,5 млрд рублей (снижение на 40%).

Такое cущественное падение спроса на кредиты представители рынка связывают как со снижением доходов населения, так и с непростой экономической ситуацией в стране.

В то же время специалисты говорят, что за последние полтора года существенно изменилось и финансовое поведение потребителей.

— У людей появился страх потери работы и снижения уровня заработка, поэтому новые кредитные обязательства иркутяне в прошлом году брали на себя неохотно, — объясняет пресс-секретарь банка ВТБ24 в СФО Лариса Кузнецова. — Сейчас банки постепенно снижают ставки практически по всем видам кредитов. И хотя спрос на кредитные продукты возобновляется, идет этот процесс далеко не теми темпами, как это происходило в предшествующие годы бурного роста кредитных выдач. Впрочем, для сегодняшнего рынка это нормальная ситуация, отражающая реальное положение дел.

Динамика объемов кредитования, задолженности и просроченной задолженности по кредитам физических лиц в регионах СФО с 2010 по 2015 год

млрд рублей

регион объем
выданных
кредитов
задолженность просроченная
задолженнность
Республика Алтай 3,7 12 1,2
Республика Бурятия 21,2 76,7 9,9
Республика Тыва 5,5 20,1 2
Республика Хакасия 10,9 34,4 2,9
Алтайский край 44,7 138,1 14,9
Забайкальский край 23,3 82,7 6,8
Красноярский край 80,9 261,6 24,8
Иркутская область 67,8 215 19,5
Кемеровская область 60,5 187,7 22,9
Новосибирская область 75,7 233 23,2
Омская область 44,2 131,4 15,5
Томская область 26,6 82,5 6,7

По данным ЦБ РФ

Большие долги

Впрочем, куда интереснее текущее соотношение количества кредитов на душу населения. Если отталкиваться от данных ЦБ РФ и статистики, в Иркутской области этот показатель выше, чем в среднем по России. На 1 июля 2016 года в среднем долг россиянина перед банками составляет 72 тыс. рублей. Для сравнения, в СФО эта цифра — более 76 тыс. рублей. Иркутская область на этом фоне заметно выделяется: в среднем один житель Приангарья имеет кредитов на сумму 89 тыс. рублей. Больше в СФО только в Красноярском крае, где этот же показатель составляет почти 92 тыс. рублей.

Даже сейчас иркутяне оформляют кредиты активнее, чем жители соседних с нами регионов. В среднем за первые шесть месяцев 2016 года каждый житель области взял у банков в кредит 23,8 тыс. рублей. В СФО, например, этот же показатель составляет всего 20,4 тыс. рублей, по стране в целом — 22,3 тыс. рублей. Еще интереснее ситуация в соседних с нами регионах. Меньше всего в СФО кредитов берут жители трех республик — Алтая, Тывы и Хакасии. Все вместе жители этих трех субъектов оформили с начала года 14,8 млрд рублей займов, то есть менее 14 тыс. рублей на человека. Это даже меньше чем в одной только Республике Бурятия, на каждого жителя которой приходится в среднем 18,3 тыс. рублей кредитов.

Интересно при этом другое соотношение.

По данным Росстата, Иркутская область находится всего лишь на 55 месте по уровню доходов населения, тогда как по количеству кредитов на душу населения — на 12 месте.

По мнению экспертов, это одна из причин роста просрочки: сейчас в Иркутской области 9% от общего объема задолженности по кредитам являются проблемными. В абсолютных цифрах иркутяне не вернули банкам в срок более 19,5 млрд рублей. Для сравнения, в 2012 году, до объемов кредитования в котором мы еще так и не дотянули, этот показатель на 1 августа был 5,5 млрд рублей.

Для банковского сектора такая просрочка, по мнению экспертов, может обернуться серьезными проблемами. «Один из основных рисков роста просроченной задолженности в том, что банкам приходится создавать резервы под «плохие» активы, чтобы покрыть убыток в случае невозврата средств клиентом, — объясняет Богдан Зварич. — В результате снижаются банковские показатели, в частности показатели достаточности капитала, что в свою очередь приводит к необходимости докапитализации банков или, в худшем случае, может привести к отзыву лицензии за нарушение норм».

Представители крупнейших банков тем временем успокаивают, что ситуация не так серьезна, как кажется. По их данным, львиную долю просрочки дают банки-монолайнеры, ориентированные на определенный сегмент кредитования, например экспресс-займы или потребкредитование. У них доля «проблемных» кредитов может достигать четверти от общего объема. Тогда как у более профессиональных игроков она находится на уровне среднероссийских показателей, то есть не более 8,5%.

Динамика объемов кредитования, задолженности и просроченной задолженности по кредитам физических лиц в Иркутской области с 2010 по 2015 год

млрд рублей

год объем
выданных
кредитов
задолженность просроченная
задолженность
2010 72,7 88 5,1
2011 108,7 120,6 5,1
2012 149,5 167,2 5,9
2013 175,4 211,8 8,9
2014 159,2 236,8 13,7
2015 104,9 219,8 18,7

По данным ЦБ РФ

Осторожный рост

Эксперты говорят, что риск увеличения просрочки по кредитам научил банки быть осторожнее. «Банкиры стали более осознанно подходить к выбору заемщика, — говорит Богдан Зварич. — В момент кредитного бума в 2012-2014 годах получить кредит было просто. Сейчас игроки более внимательно смотрят на заемщика и отказывают в кредите, если они не уверены в его способности вернуть средства. Зато качественным заемщикам банки готовы идти навстречу, снижая ставки, а также «переманивая» к себе таких надежных клиентов за счет разнообразных программ рефинансирования займов».

Несмотря на все эти меры аналитики утверждают, что рост просроченной задолженности, пик которого пришелся на 2015 год, продолжится. Хоть и более низкими темпами. «Мы ожидаем пика по просрочке среди физических лиц на уровне 10-11% от общего объема выданных кредитов», — прогнозирует аналитик «Финам». Одной из главных причин он называет продолжающееся снижение реальных доходов населения. По данным исследовательского холдинга «Ромир», семь месяцев подряд потребительские расходы населения находятся на минимальном уровне и сопоставимы с теми тратами, какие жители страны делали в 2012 году. И тот факт, что низкая потребительская активность компенсируется за счет кредитных средств, наводит экспертов на тревожные выводы.

Впрочем, представители банковского сектора со сдержанным оптимизмом все же говорят, что разворот тренда в просроченной задолженности должен случиться в следующем году. Однако он напрямую будет зависеть от улучшения экономической ситуации в стране. «Что касается полного восстановления рынка кредитования, то тут понадобится продолжительное время», — считает Зварич. По его мнению, снижение покупательной способности населения, прошедшее за последние годы, серьезно сказывается на его возможностях обслуживать кредиты, в результате чего рост рынка кредитования будет достаточно медленным.

Мария Панарина