Иркутяне еще не наелись

Год экспансии

Традиционно было принято считать, что из центральной части России дальше Новосибирска федеральные ритейлеры не идут — слишком дорогая логистика. Однако рынок в западной части страны стал слишком насыщенным, и сейчас многие компании смотрят на Иркутск как на весьма привлекательный город для развития. Первым по этому пути пошла федеральная сеть Metro, которая открылась в столице Восточной Сибири в конце 2012 года. Однако широкой популярности у иркутян гипермаркет не приобрел в силу своей удаленности — сеть построила магазин на выезде из Иркутска, за микрорайоном Ново-Ленино. Кроме этого, формат Metro — ориентация в первую очередь на малый и средний бизнес: для прохода в магазин необходимы специальные карты клиента, которые выдаются в основном юридическим лицам.

Региональные сети и один федеральный игрок — в таком режиме местный розничный рынок жил последние три года. Все изменил 2015 год: в город зашли сразу два федеральных ритейлера. Первой запустилась сеть гипермаркетов «Окей» — торжественное открытие первого магазина состоялось 21 марта. Гипермаркет, заработавший в торгово-развлекательном комплексе «Комсомолл», занял площадь 10 тыс. кв. м, из которой торговой является 6,5 тыс. «квадратов». В день открытия его посетили 7,5 тыс. человек. Размер инвестиций в объект и срок его окупаемости в компании не назвали, но сообщили, что рассматривают возможность для дальнейшего развития бизнеса в Иркутске.

Второе громкое открытие пришлось на конец года: 18 декабря в новом ТРК «Сильвер-Молл» распахнула двери сеть «Лента». Первый гипермаркет ритейлера в Иркутске занял 9,7 тыс. кв. м, из которых на торговую площадь приходится 4,75 тыс. «квадратов». Этот магазин для компании является специфичным: во-первых, он небольшой по площади, а во-вторых, открыт на арендованных площадях, тогда как порядка 80% всех магазинов находятся в собственности. В настоящее время гипермаркет в столице Приангарья — самый восточный в стране, и доставка товаров сюда является довольно затратной статьей расходов. Для того чтобы снизить стоимость логистики, сеть намерена расширяться. «В течение двух лет мы хотим открыть в Иркутске еще три-четыре магазина. Мы также смотрим на Ангарск. В 2016 году, я надеюсь, мы приступим к строительству собственного гипермаркета в Иркутске», — сообщил генеральный директор «Ленты» Ян Дюннинг, приехавший в Иркутск на открытие.

Для «Ленты» экспансия в Иркутск является важным этапом в развитии компании. По словам господина Дюннинга, позиция ритейлера — активное развитие по всей стране: сети интересны города с населением свыше 100 тысяч человек. И если в 2015 году компания открыла 30 новых магазинов (Иркутск в этой череде стал 24-м, в этот же день подобный гипермаркет открылся также в Кемерово), то в планах на 2016 год — уже 40 новых объектов. При этом Сибирь является стратегически важным регионом для «Ленты»: изначально питерская компания, сейчас она владеет 132 гипермаркетами по всей стране, при этом больше всего объектов сосредоточено именно в Сибири — здесь 27 гипермаркетов. Чтобы развиваться дальше на восток, в Иркутске ритейлер намерен построить собственный распределительный центр, заявил Ян Дюннинг — это также поможет оптимизировать затраты на логистику. Пока же иркутский гипермаркет будет снабжаться через распределительный центр в Новосибирске.

Местная сеть как лидер рынка

Рынок продуктового ритейла в Иркутске довольно насыщен: помимо федеральных сетей, сюда приходят и компании из соседних регионов. Так, красноярская сеть «Светофор» формата «дискаунтер» представлена 11 магазинами (три из которых в Ангарске, один — в Шелехове, остальные — в Иркутске), сеть из Бурятии «Абсолют» — тремя. В ближайшее время в город должен зайти еще один бурятский бизнес — супермаркеты «Николаевский». В Улан-Удэ это крупный ритейлер, владеющий 40 магазинами, который, помимо этого, представлен в Чите. Предполагается, что на иркутский рынок новый игрок выйдет к весне 2016 года. Однако получить у представителей сети комментарии относительно интереса к иркутскому рынку во время подготовки материала не удалось. Помимо этого, в регионе развивается еще одна местная крупная сеть универсамов — «Удача», число точек которой в Иркутске, Усолье-Сибирском, Саянске, Тулуне и Братске уже превысило 30 магазинов.

При этом самыми крупными игроками рынка остаются два региональных ритейлера — сети «Слата» и SPAR. Их представители уверены, что приход федеральных сетей внес свои коррективы в рынок, однако кардинально не поменял ситуацию.

В Иркутской области SPAR представлен более чем 70 магазинами, ГК «Слата» в настоящее время насчитывает 76 магазинов: 54 супермаркета «Слата», 7 универсамов «Славный» и 15 дискаунтеров «Хлеб-Соль». Сеть супермаркетов SPAR активно развивалась в течение 2012-2014 годов, а в 2015 году, по словам представителей сети, компания посвятила работе над качеством работы уже открытых магазинов. А вот «Слата» в этом году поражает уровнем развития. Как заметил председатель совета директоров ГК «Слата» Вячеслав Заяц, последние три года уровень ежегодного прироста товарооборота стабильно составляет 27-28%, и даже в 2015-м кризисном году компания ожидает такой же показатель. Для сравнения: рост продаж в «Ленте» по всей России за 9 месяцев текущего года по соотношению к аналогичному периоду вырос на 32,1%, у сети «Окей» — на 5,1%. Помимо этого, региональный ритейлер активно растет и по числу магазинов: «В 2015 году мы открыли 25 магазинов. Впервые в этом году мы вышли за пределы географического Иркутска, как мы для себя называем Иркутск, Ангарск и Шелехов. Мы открылись в Хомутово, Урике, Усолье-Сибирском, Черемхово, Усть-Орде. В ноябре-декабре запустили два супермаркета в Братске», — перечисляет Вячеслав Заяц. По его словам, стратегия развития компании до 2019 года предполагает активное строительство сети внутри Иркутской области, в другие регионы с розничными проектами «Слата» пока выходить не намерена. При этом основная цель — именно районы Приангарья: в Иркутске к настоящему времени компания заняла практически все интересные позиции.

SPAR в свою очередь изначально развивался как региональная сеть, понимая, что областной рынок очень перспективен. На данный момент география присутствия бренда — Иркутск, Ангарск, Шелехов, Черемхово, Усолье-Сибириское, Саянск, Слюдянка, Тулун, Братск, Улан-Удэ. Как отмечают в руководстве компании, это далеко не весь список городов, представляющих для них интерес.

Жесткой конкуренции не случилось

Именно «Слате» первой удалось полностью прочувствовать на себе конкуренцию с другими игроками рынка. Одно из первых столкновений произошло с сетью Metro: гипермаркет федерального бренда и один из супермаркетов «Слата» в Ново-Ленино находятся друг от друга буквально в пяти минутах ходьбы.

«Мы уже строили магазин в Ново-Ленино, когда узнали, что там же будет строить Metro. Конечно, немного волновались из-за такого соседства, — вспоминает Вячеслав Заяц. — Первые месяца три рост был медленный. Но в итоге через некоторое время после открытия Metro магазин показал рост почти в два раза больше, чем было запланировано. Думаю, это можно объяснить удобной локацией. Там очень хорошее место, высокая проходимость, и проще зайти к нам, чем идти еще 300 метров до Metro и потом возвращаться с тяжелыми сумками».

Запуск федерального «Окея» в ТРК «Комсомолл» также не сказался на выручке компании — локально это открытие коснулось только двух супермаркетов в центральной части города. То же самое можно сказать и об открытии «Ленты»: по сообщению пресс-службы ритейлера, в первый уик-энд работы гипермаркет посетило более 20 тысяч человек, но оттока посетителей у других участников рынка не случилось. «По первому уик-энду работы «Ленты» в городе по размеру выручки мы не увидели какого-то кардинального падения. Ближайшие наши магазины — на Синюшиной горе, в Первомайском — не почувствовали на себе открытия нового гипермаркета, — констатирует председатель совета директоров ГК «Слата». — Вообще, по опыту могу сказать, что в довольно большом городе открытие подобного магазина не дает видимого влияния в первые недели работы».

В сети SPAR высказывают схожую позицию: пока появление «Окея» и «Ленты» слабо сказалось на рынке, но в будущем может быть ужесточена конкуренция. «Безусловно, приход новых федеральных игроков на рынок Иркутска не останется незамеченным. Касаемо нашей сети, думаю, что это послужит своеобразным толчком для улучшения качества работы с предоставляемыми услугами, ассортиментом и, конечно же, с покупателем, — заметил маркетолог сети SPAR Анатолий Лобанович. — Каждый из игроков продуктово-розничного ритейла на данный момент занимает свою нишу. В основе принципов построения бизнеса нашей сети SPAR будет продолжать лежать устойчивое развитие и корпоративная социальная ответственность. Сеть продолжит работать с местными поставщиками, способствуя развитию экономики региона, не забывая делать акцент на наших основных ценностях: свежесть, качество, выгода, сервис».

От гипермаркетов к дискаунтерам

В региональных торговых сетях признают: приход федеральных ритейлеров неизбежно скажется на развитии рынка в Иркутске, однако пока серьезных последствий не будет — максимум, что могут почувствовать на себе супермаркеты, так это снижение среднего чека и общего покупательского потока в выходные дни. Это связано с различными форматами работы, поясняет Вячеслав Заяц: «Гипермаркеты имеют свою специфику — это покупки выходного дня, крупные закупки перед праздниками. Это своя ниша. Мы еще 10 лет назад, когда строили свою сеть, отдавали себе отчет, что надо занять собственную позицию, и выбрали работать в формате супермаркетов у дома, районных магазинов. И этот формат является очень востребованным».

Ниша супермаркетов и среднеформатных магазинов с ассортиментов на уровне 8-10 тыс. наименований — это самая загруженная ниша в сфере продовольственного ритейла в Иркутске на сегодняшний день, отмечают эксперты рынка. А вот рынок гипермаркетов (обычно — порядка 12‑16 тыс. видов наименований продукции, более крупные площади объекта) недооценен, тут еще есть место — именно его и хочет занять «Лента», намереваясь открыть еще порядка четырех объектов в столице Восточной Сибири.

«Слата» в свою очередь делает ставку на рост доли в выручке собственных торговых марок — товаров аналогичного качества, как у ведущих брендовых товаров, но по цене на 15-30% ниже. В 2015 году стартовал проект по организации пекарен полного цикла, на сегодня три магазина имеют подобные пищевые производства. Развитие этого проекта продолжится и в 2016 году, по таким категориям, как охлажденное мясо и кулинария. «Продукты категории фреш — это основа нашего формата. Мы отмечаем ежегодный рост спроса в этих категориях», — отмечает Вячеслав Заяц.

Еще одно направление, которое сегодня получило развитие — это продовольственные дискаунтеры. По сути, в Иркутске они представлены только сетями «Светофор» и «Хлеб-Соль».

Продовольственный дискаунтер в своей основе имеет бизнес-модель с минимальными затратами: мало персонала, почти полное отсутствие выкладки товара на витрины (обычно продукция выставлена в заводской упаковке — коробках и ящиках), сервис сведен к минимуму — все это дает возможность держать низкие цены. Ассортимент в таких магазинах небольшой, обычно там продают самые востребованные группы товаров, однако и дискаунтер дискаунтеру рознь: так, например, в «Светофоре» представлено порядка 800 наименований продуктов, в сети «Хлеб-Соль» — 1300. Для Иркутска этот формат относительно новый, но он активно набирает популярность, особенно сейчас, в кризисный период, когда реальные доходы населения упали.

«Дискаунтеры «Хлеб-Соль» — очень удачный проект, ниша, которая ранее практически не была занята в Приангарье. Мы придумали ее летом 2014 года, а первый магазин открыли в ноябре. Так совпало, что запуск этого бренда совпал с кризисом, — комментирует Вячеслав Заяц. — В следующем году мы сделаем акцент на такую розницу: мы намерены открыть 39 новых точек — семь супермаркетов «Слата» и 32 дискаунтера «Хлеб-Соль».

По его словам, «Слата» намерена и в дальнейшем удерживать лидирующую позицию в регионе в форматах супермаркет и дискаунтер.

Несмотря на активный приход крупных сетей в Иркутск, аналитики полагают, что массовая экспансия федеральных ритейлеров — «Ашана», «Дикси», «Магнита» и других — пока Приангарью не грозит. Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс», отмечает, что активность федеральных компаний в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке весьма низкая: обычно границы их деятельности не простираются далее Тюменской области за некоторыми исключениями — так, у «Ашана» и «Магнита» есть магазины в Новосибирске. «Лента» — единственная крупная сеть, которая пошла еще дальше, мелкие игроки не в счет.

«Основная проблема — это логистика, — объясняет эксперт. — Города Восточной Сибири, в том числе Иркутск, в определенном смысле самые отдаленные от производителей города России. Транспортная доступность их неудовлетворительная. Доставка грузов туда из Центрального федерального округа занимает около недели. Строительство гипермаркета занимает два года, но для работы гипермаркета необходимо иметь базу снабжения. Логистический терминал, строительство которого в свою очередь тоже занимает более года и стоит не менее $50 млн, будет рентабелен, если обслуживает не менее 10 крупных торговых точек. Видимо, сроки и стоимость строительства гипермаркетов и логистических центров, а также скорость и цена доставки, пока не устраивают крупные сети, поэтому они не спешат покорять Восточную Сибирь».

Екатерина Головина