Интеграция с восточным уклоном
Нефтепровод ВСТО стал первым крупным проектом, сблизившим экономики сибирских и восточных регионов России и стран АТР.
За минувшие 12 месяцев две крупнейшие российские компании, «Газпром» и «Роснефть», заключили с Китаем контракты о поставке углеводородов на общую сумму более $670 млрд. Эти соглашения предполагают долгосрочное — пока обозначена 30-летняя перспектива — сотрудничество с китайскими партнерами. Однако, судя по многочисленным заявлениям обеих сторон, эти контракты только отправная точка для российских компаний в их взаимодействии с рынком стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
На нефтяном направлении активная работа с китайскими инвесторами ведется уже несколько лет, и основным представителем интересов России выступает НК «Роснефть». Компания выбрала стратегию интегрального подхода, заявив о своей готовности рассмотреть совместную работу по всей технологической цепочке: в добыче, инфраструктуре, переработке и транспортировке углеводородов. Примером тому является сотрудничество «Роснефти» с китайской государственной компанией CNPC.
Между CNPC и «Роснефтью» уже действуют крупные контракты по поставке сырья в Китай. Первый из них — о поставках ежегодно 15 млн тонн нефти в течение 20 лет — «Роснефть», «Транснефть» и CNPC заключили еще в 2009 году. Согласно условиям договора, китайская сторона предоставила российским компаниям кредит в размере $25 млрд (из них $15 млрд — для «Роснефти»), который будет гаситься поставками сырья. Второй контракт — о поставках 360 млн тонн нефти в течение 25 лет в Китай — «Роснефть» и CNPC подписали в июне 2013 года. За этот объем сырья CNPC заплатит российской компании $270 млрд, при этом предоплата (фактически кредит «Роснефти») составляет около $67 млрд. Эти деньги, как сообщает в своих отчетах крупнейшая нефтяная компания РФ, будут направлены на дальнейшее развитие и реализацию стратегических проектов. Кроме того, «Роснефть» подписала соглашение с китайской Sinopec о поставке 100 млн тонн нефти в течение десяти лет.
Однако этим сотрудничество «Роснефти» с ее китайскими партнерами не ограничивается. Ряд крупных проектов с CNPC может быть реализован в ближайшие несколько лет. В 2010 году в рамках СП «Восток Нефтехимия» (49% — у «Роснефти», 51% — у CNPC) было подписано соглашение о строительстве НПЗ в Тяньцзине. Инвестиции в проект оценивались в $5 млрд. Тогда планировалось, что завод будет перерабатывать 13 млн тонн нефти в год, сейчас предполагаемая мощность составляет 16 млн тонн.
По прогнозам крупнейших мировых компаний, к 2030 году потребление газа в АТР может увеличиться более чем вдвое. Согласно прогнозу Shell — компании, активно разрабатывающей технологии производства СПГ, к 2020 году спрос на сжиженный газ в странах АТР вырастет вдвое по сравнению с уровнем 2013 года. Мировое же удвоение спроса на углеводородное топливо, по той же оценке Shell, произойдет лишь к 2050 году.
Следует также отметить, что CNPC постепенно увеличивает свое присутствие в России. В прошлом году компания заключила с «Роснефтью» соглашение о совместной разработке месторождений в Восточной Сибири. Кроме того, CNPC сейчас рассматривает ряд предложений «Роснефти», касающихся добычи на арктическом шельфе, а также возможность вхождения в проект Восточной нефтехимической компании (ВНХК), стоимость которого оценивается в 1,3 трлн руб. «С точки зрения стратегического партнерства мы бы приветствовали вхождение китайских партнеров», — заявлял ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин.
Разговор о смене вектора поставок российских углеводородов разгорелся с новой силой в связи с заключением газового контракта с Китаем и принятием в конце прошлого года закона о либерализации экспорта сжиженного природного газа (СПГ), который позволит «Роснефти» экспортировать сжиженный газ. Оба события означают, что и компании ТЭКа, и правительство страны заинтересованы в переориентации на рынок стран АТР, в которых стабильно растет спрос на энергоносители.
По прогнозам крупнейших мировых компаний, к 2030 году потребление газа в АТР может увеличиться более чем вдвое. Согласно прогнозу Shell — компании, активно разрабатывающей технологии производства СПГ, к 2020 году спрос на сжиженный газ в странах АТР вырастет вдвое по сравнению с уровнем 2013 года. Мировое же удвоение спроса на углеводородное топливо, по той же оценке Shell, произойдет лишь к 2050 году.
Еще одной причиной, по которой рынок стран АТР всегда находится под пристальным вниманием инвесторов, являются относительно высокие цены сбыта (в сравнении с ценами на поставки в Европу). В течение 2012 года разница в ценах на сжиженный природный газ между Европой и Азией составляла $150-350 за 1 тыс. кубометров. Разумеется, экспорт СПГ из США и Канады может снизить цены в АТР, приблизив их к европейским, но пока явных предпосылок к этому не наблюдается, и ситуация на региональном рынке остается относительно стабильной. Неудивительно, что российские компании, в частности «Роснефть», пытаются занять место на азиатском газовом рынке. Пока производство СПГ в стране ведется только в рамках проекта «Сахалин-2», оператор которого компания Sakhalin Energy на 51% принадлежит российской газовой монополии «Газпром». Однако «Роснефть» ведет активную работу по реализации проекта «Дальневосточный СПГ» — строительство завода мощностью 5 млн тонн, который будет получать газ с месторождений, разрабатываемых в рамках проекта «Сахалин-1».
Проект «Сахалин-1» реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Доля его оператора ExxonMobil 30%, у «Роснефти», японского консорциума Sodeco и индийской ONGC — по 20%. В рамках проекта разрабатываются месторождения Чайво, Одопту и Аркутун-Даги. Запасы газа на них составляют 485 млрд кубометров, но пока газ в основном закачивается в пласт. В 2013 году добыча газа составила 10 млрд кубометров, и в основном он шел на внутреннее потребление на Сахалине и в Хабаровском крае.
Реализовывать проект СПГ-завода «Роснефть» собирается со своим давним американским партнером ExxonMobil. Однако вполне вероятно, что еще одним участником проекта станет японская компания. С таким предложением глава «Роснефти» Игорь Сечин выступил в марте на Российско-японском инвестиционном форуме. Напомним также, что именно с японской Marubeni «Роснефть» подписала предварительное соглашение о долгосрочных поставках СПГ в объеме 1,25 млн тонн ежегодно, начиная с 2019 года.
Помимо вхождения в «Дальневосточный СПГ» японским инвесторам предлагается участие в таких проектах, как ВНХК и судостроительный кластер на Дальнем Востоке. Отметим, что «Роснефть» и японские компании уже заключили ряд соглашений о совместной реализации крупных проектов на территории России. INPEX, например, станет партнером «Роснефти» при освоении лицензионных участков Магадан-2 и Магадан-3 в Охотском море, суммарные извлекаемые ресурсы которых составляют 1,577 млрд тонн.
За последние два года «Роснефть» осуществила настоящий прорыв на восточном направлении: ей удалось наладить партнерские отношения со многими компаниями из стран АТР, подписать с ними соглашения по самому широкому кругу вопросов: от поставок углеводородов до строительства флота для освоения шельфа. Такое масштабное взаимодействие с азиатскими государствами беспрецедентно. Единственный подобный проект российские компании пытались осуществить в прошлом десятилетии в Европе. Речь идет о проекте «альтернативной интеграции», предусматривавшем энергетический альянс Москвы и Берлина. Однако этот проект так и не был реализован.
По мнению ведущего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Александра Исаева, расширение сотрудничества российских компаний с азиатскими инвесторами и партнерами приведет не только к расширению российского присутствия в АТР, но и к освоению Восточной Сибири и Дальнего Востока, в частности ресурсной базы этих регионов. Эксперт отмечает, что именно крупные проекты, будь то Транссиб или магистральный нефтепровод Восточная Сибирь—Тихий океан, стали локомотивами их развития. «На текущем этапе сотрудничества с азиатскими компаниями «Роснефть», безусловно, является первопроходцем, заключив первый многомиллиардный контракт с Китаем о поставках сырья», — заявил господин Исаев.
