Центробанк продолжает «зачистки»

Регулятор намерен обуздать большие аппетиты микроростовщиков
«Известная бабушка из Достоевского — очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками». Эта цитата Владимира Путина быстро разошлась по СМИ после недавнего заседания президиума Госсовета по проблемам защиты прав потребителей. Со старухой-процентщицей президент РФ сравнил организации, предоставляющие гражданам потребительские кредиты под огромные проценты. Глава государства выразил обеспокоенность тем фактом, что «немало трудных вопросов возникает у граждан — потребителей так называемых микрозаймов». В адрес правоохранительных органов прозвучал призыв расчищать рынок финансовых услуг от «разного рода незаконных мошеннических контор». Процесс ужесточения законодательства в этой сфере продолжается.

Эксперты называют сектор микрофинансовых организаций (МФО) «поступательно развивающимся рынком со своими клиентами и регулированием». Аналитики уверены: этот сегмент продолжит развитие, но уже на качественном, нежели на количественном уровне. Трансформации рынка способствует целый ряд новых требований, которые уже изменили или еще изменят деятельность компаний, работающих на рынке микрофинансирования. К значимым коррективам можно отнести ограничение процентной ставки, разделение микрофинансовых организаций на микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК).

Потолок по процентам

Тема снижения финансовой нагрузки на заемщика нашла свое отражение в усилении с 1 января 2017 года ограничений на рост задолженности по процентам. Банк России установил, что сумма процентов по займам в МФО не может превышать сумму займа более чем в три раза. Двукратным размером ограничивается начисление процентов, если возникла просрочка. Это относится к договорам, заключенным с физлицами на срок не более одного года. Ранее, с марта 2016 года, в целях защиты клиентов МФО от чрезмерного роста просроченной задолженности проценты по займам были ограничены четырехкратным размером основного долга.

Большинство россиян пока негативно относится к микрозаймам, однако участники рынка уверены, что ситуация кардинально изменится в ближайшие два-три года. По прогнозам экспертов, ставки снизятся, недобросовестные игроки уйдут, а мелкие компании будут поглощены крупными.

Подробнее

А на прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступила с предложением ограничить величину максимального долга заемщика перед микрофинансовой организацией доходом заемщика. По словам Эльвиры Набиуллиной, проблема у заемщиков МФО возникает, когда человек быстро не может вернуть долг: «Человек берет деньги на несколько дней, а получается, что не может вернуть, становится заложником постоянно растущего долга, и, конечно, 600% в год никто не в состоянии платить».

На МФК и МКК рассчитайсь!

Однако главным событием начала года на рынке микрофинансирования стало разделение его участников на две группы в зависимости от размера собственного капитала — микрофинансовые и микрокредитные организации.

«29 марта 2017 года закончился год, который был дан микрофинансовым организациям, чтобы выбрать способ дальнейшей работы и стать либо микрофинансовой компанией (МФК), либо микрокредитной компанией (МКК), — говорит заместитель управляющего отделения по Иркутской области Сибирского ГУ Банка России Екатерина Моисеева. — Стать МФК могут только крупные организации с капиталом не менее 70 млн рублей. Они могут выдавать займы до 1 млн рублей гражданам, привлекать инвестиции от населения на сумму не менее 1,5 млн рублей. Банк России будет контролировать эти компании напрямую. Такой жесткий контроль прозрачности и устойчивости МФК дает им больше возможностей в работе с клиентами. Капитал тех компаний, которые решили работать в статусе МКК, может быть минимальным — 10 тыс. рублей. Контролировать, как МКК соблюдают профильное законодательство, Банк России будет через саморегулируемые организации, членами которых все МФО обязательно должны являться. МКК не могут привлекать инвестиции от граждан, которые не являются их учредителями. Кроме того, МКК ограничены по сумме микрозайма для граждан. Он не может быть большее 500 тыс. рублей».

Контролеров прибавилось

Новые структурные подразделения, которые займутся очищением рынка и надзором за микрофинансовыми организациями, Банк России представил в середине апреля. Ими стали Департамент противодействия недобросовестным практикам и Департамент микрофинансового рынка.

Все организации, предоставляющие лицензируемые финансовые услуги без соответствующего разрешения, попадут в фокус внимания Департамента противодействия недобросовестным практикам. Это подразделение будет выявлять и пресекать деятельность нелегальных кредиторов, лжестраховщиков и профучастников, в том числе предоставляющих услуги из-за рубежа, и прочих участников теневого финансового рынка. Департамент также займется выявлением сайтов компаний, предоставляющих финансовые услуги нелегально, и сопровождением передачи материалов об их владельцах в правоохранительные органы. «До сих пор, за исключением Главного управления противодействия недобросовестным практикам на открытом рынке, которое выявляло и пресекало деятельность финансовых пирамид, остальными «нелегалами» структурные подразделения регулятора занимались факультативно. Теперь такая работа будет проводиться на более системном уровне», — говорится в сообщении пресс-службы Центробанка.

По мнению Екатерины Моисеевой, жесткий контроль прозрачности и устойчивости МФК дает им больше возможностей в работе с клиентами.

В свою очередь функции по контролю, надзору и регулированию рынка микрофинансирования переданы вновь созданному Департаменту микрофинансового рынка. Департамент будет непосредственно осуществлять надзор за деятельностью микрофинансовых компаний (МФК), кредитных потребительских кооперативов (КПК) и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК) с численностью пайщиков от трех тысяч членов, а также за КПК второго уровня (пайщиками которых являютсятолько КПК). Кроме того, будет усовершенствован и усилен надзор за исполнением контрольных функций саморегулируемыми организациями (СРО) рынка микрофинансирования, которые в свою очередь контролируют соблюдение законодательства микрокредитными компаниями (МКК), а также КПК и СКПК с численностью пайщиков менее трех тысяч.

Среди основных задач департамента — оценка финансового состояния поднадзорных организаций, прогнозирование тенденций их развития; анализ рисков компаний, оказывающих существенное влияние на рынок; агрегирование данных о собственниках, аффилированных лицах и корпоративной структуре организаций; консолидация и обработка информации, отраженной в отчетности и аудиторских заключениях, а также сведений из общедоступных источников (СМИ, интернет).

Такое повышенное внимание к компаниям, специализирующимся на микрозаймах, очевидно способствует уменьшению числа игроков на этом рынке.

Меньше да лучше

Ростовская редакция «Коммерсанта» детально изучила мнения и прогнозы представителей микрофинансового сектора. Александр Уваров, директор по взаимодействию с акционерами и инвесторами онлайн-сервиса предоставления займов Platiza, провел аналогию между ситуацией в сфере МФО и тем, что происходило и до сих пор происходит в банковском секторе. Эксперт считает, что сегодня рынок микрофинансирования все еще перенасыщен и его ждет консолидация и самоочищение.

С коллегой согласен и генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин: «На рынке должны остаться только сильнейшие игроки, кто может работать по новым правилам… Вступивший в силу закон, призванный разделить рынок на микрофинансовые и микрокредитные компании, будет более справедливо регулировать отрасль исходя из уровня рисков организаций. Разделение рынка должно снять излишнее регулирование, а особенно регулятивную нагрузку на маленькие компании, а также даст возможность для роста более крупным организациям. Сегодня в реестре регулятора зарегистрировано менее 3 тыс. компаний. На мой взгляд, это очень много».

Главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» также считает консолидацию «нормальным явлением» и думает, что продолжаться оно будет до тех пор, пока на рынке не останется 150-200 крупных игроков. От консолидации рынок МФО только выиграет — станет прозрачным, что дополнительно положительно повлияет и на заемщиков, и на инвесторов.

Цифры, иллюстрирующие сжатие сегмента микрокредитования привела Надежда Денисова, директор по маркетингу ООО «МигКредит»: «В результате новых мер законодательного регулирования почти 2 тыс. компаний ушло с рынка… Ключевым событием для рынка МФО, безусловно, стало разделение организаций на МФК и МКК. Пока рано говорить о реальном эффекте такой меры для рынка, но уже сейчас очевидно, что расширенную лицензию сможет получить лишь небольшая часть действующих ныне организаций».

Приангарье в общем тренде

В Иркутской области наблюдается общая для страны тенденция к снижению количества микрофинансовых организаций. По информации пресс-службы отделения по Иркутской области Сибирского ГУ Банка России, в результате усиления контроля со стороны регулятора к игрокам рынка микрофинансирования количество МФО Иркутской области в 2016 году сократилось с 86 до 67 компаний. При этом из 67 микрофинансовых организаций, зарегистрированных в регионе, 91% стали микрокредитными компаниями, то есть предпочли работать в условиях жестких ограничений по максимальной сумме займа и по возможности привлекать деньги граждан, которые не являются их учредителями. На статус МФК претендует одна компания, а пять до сих пор не внесли необходимые изменения.

Борис Батин: «На рынке должны остаться только сильнейшие игроки, кто может работать по новым правилам…»

Оценивая рынок микрокредитования, региональное отделение Банка России не только приводит статистику, но и обращает внимание на растущую роль МФО в кредитовании малого и среднего бизнеса.

Деньги — в дело

Основную долю клиентов микрофинансовых организаций по-прежнему составляет население, физлица. Портрет типичного клиента МФО мы позаимствовали у Андрея Бахвалова («Домашние деньги»): «Это женщина 39 лет, не имеющая семейных отношений, со средним образованием. Сфера занятости — услуги (33,22%). Средний доход — 30 тыс. руб. Инфляция превышает темпы роста доходов и прожиточного минимума, поэтому основная цель займа — неотложные нужды. Люди берут деньги на самое важное: покупку одежды, питание, медицинское обслуживание».

В то же время эксперты отмечают тенденцию на увеличение группы малого и среднего бизнеса в числе заемщиков МФО. По оценкам сервиса онлайн-кредитования MoneyMan, только на рынке онлайн-кредитования 20,2% клиентов — это индивидуальные предприниматели. За прошлый год их доля увеличилась на 1,8%.

Эту тенденцию подтверждает и заместитель управляющего отделения по Иркутской области Сибирского ГУ Банка России Екатерина Моисеева: «Услуги микрофинансирования активно развиваются. Микрозайм можно получить не только в областных центрах, но и в небольших поселениях. Именно там они востребованы как альтернатива банкам. Как правило, МФО менее требовательны к своим клиентам и не отказывают им в малых суммах. То же касается и предпринимательства. Обычно МСП пользуются услугами микрофинансирования при пополнении оборотных средств, покрытии кассовых разрывов или для аренды дополнительных площадей. Займы выдаются на срок от одного года до трех лет, без залога и по небольшому перечню запрашиваемых документов. Кроме того, МФО помогают малому бизнесу в формировании кредитной истории, которая в дальнейшем позволит им рассчитывать на получение кредитов в банках. В марте 2016 года увеличен в три раза порог микрозайма для МСП — с 1 млн до 3 млн рублей. Это позволило МФО еще более активно работать с малым и средним предпринимательством. На сегодня в общем объеме предоставленных микрозаймов на эту категорию заемщиков приходится около 40%. В целом за 2016 год иркутскими МФО субъектам малого и среднего предпринимательства было предоставлено около 900 займов на общую сумму почти 0,5 млрд рублей».

Всем, кто рассматривает возможность оформления микрозайма, Центробанк советует не только проанализировать свое финансовое положение (как в настоящий момент, так и на перспективу), но и проверить статус компании, предоставляющей средства. Посмотрите, является ли она микрокредитной или микрофинансовой организацией, и есть ли у нее вообще право называться таковой. Если организации нет в государственном реестре микрофинансовых организаций, то сотрудничество с ней чревато финансовыми потерями и незаконными методами взыскания долга.

Государственный реестр микрофинансовых организаций регулярно обновляется на официальном сайте Банка России: cbr.ru.

Олег Усов