Автокредиты покатились в просрочку

Просроченная задолженность по автокредитам в Сибири составила 4 млрд руб. Самый серьезный рост отмечен в Алтайском крае: за год неплатежи по автокредитам здесь увеличились почти на 34% и достигли 397,7 млн руб., следует из аналитического обзора Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и БКИ «Эквифакс». Также в топ-5 по росту просроченной задолженности по кредитам за автомобили вошли Красноярский край (+25,35%, 665 млн руб.). Кемеровская и Омская области, где просрочка увеличилась более чем на 23% — до 568 млн руб. и 409,1 млн руб. соответственно. В Иркутской области годовой прирост неплатежей составил 22,5% (479,8 млн руб.). По размеру просроченной задолженности в округе лидирует Новосибирская область — более 1,2 млрд руб. (рост за год составил 13,6%).

Наименьший рост объема просроченной задолженности по автокредитам отмечен в Томской области (8,4%, 300,2 млн руб.), в Республике Алтай (14,9%, 31,2 млн руб.) и Хакасии (15,9%, 63,5 млн руб.).

Автокредитование стало основным драйвером роста просроченных обязательств россиян в 2020 году, отмечают авторы исследования. За год прирост просрочки по автокредитам в стране превысил 22%. В целом по всем видам кредитов просроченные долги физлиц выросли более чем на 100 млрд руб. — до 935–940 млрд руб.

Увеличение количества пропущенных платежей по автокредитам происходит на фоне роста объемов выданных банками средств. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в Сибири самую серьезную динамику роста количества выданных автокредитов в ноябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Омская область (+31,5%) и Новосибирская область (+22,8%). В Кемеровской области, которая входит в топ-30 регионов с наибольшими объемами автокредитования, отмечено снижение выдачи (–29,6%).

Если в апреле-мае 2020 года из-за коронавирусных ограничений выдача автокредитов существенно снизилась, то затем быстро и полностью восстановилась, говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. «Активность была обусловлена реализацией отложенного спроса на покупку автомобилей, который сформировался весной, а также расширением условий госпрограмм льготного автокредитования. Рост выдачи кредитов в ноябре во многом связан с окончанием в этом месяце госпрограмм льготного автокредитования», — говорит он.

По данным «Автостат инфо», в Сибири за 11 месяцев продажи новых легковых автомобилей снизились на 2,7% (до 94,3 тыс. ед.), при этом в ноябре они выросли на 4,1% (до 9,4 тыс. ед.), а по отечественным маркам (LADA и УАЗ) рост составил 10,1%. В Новосибирске (доля парка региона от всего округа — 17,3%) спад продаж новых автомобилей за 11 месяцев составил 3,6%, тогда как в ноябре уже был рост на 3,7%. В Омской области с января по ноябрь рост составил 1,9%, а в ноябре — 14,2%. Перепродажи машин с пробегом в Сибири за 11 месяцев 2020 года выросли на 2,2% (до 505,2 тыс. ед.), а в ноябре — на 10,2% (до 50,1 тыс. ед.).

Президент СРО «НАПКА» Эльман Мехтиев говорит, что влияние на рост просрочки оказало и то, что, опасаясь роста цен, многие принимали решение о покупке поспешно, не анализируя свою платежеспособность. Эксперт ООО «Автостат инфо» Александр Климнов отмечает, что значительно растет доля клиентов, берущая беззалоговые автокредиты без первого взноса, что косвенно отражает снижение платежной способности населения.

Исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов ожидает уже в декабре и первом квартале следующего года снижения как автомобильного рынка, так и рынка автокредитования, если не будут возобновлены госпрограммы. Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев не исключает, что рост просроченной задолженности — это долгосрочная тенденция, которая продолжится в следующем году, так как динамика увеличения доходов населения будет значительно уступать расходам: «Данные по Сибирскому федеральному округу коррелируются со статистикой по стране: на фоне снижения доходов населения доля просроченных кредитов растет. В 2021 году ожидаемо увеличатся тарифы ЖКХ, продолжится рост цен, а значит, возможности россиян для выплат по кредитам сократятся».